保険見直し事例紹介

40代男性の生命保険見直し

40代会社員の男性A様は、10年前に加入した保険があまり良くないのでは?と悩んでいました。保険料が高いのに、保障が十分とれているか不安でした。

見直し内容

適切な保障の大きさをライフプラン表でしっかり確認し、自分に合った保障に見直し!

現状分析

A様の家族構成やライフプラン、現在の保障内容を詳細に確認しました。

提案

全く保障が足りない事がわかりました。全体の保険料を上げないように収入保障保険を使いつつ、将来の退職後資金の足しになるように貯蓄部分を作り、一生保障される医療保険にも加入することができました。

結果

A様は見直しに大満足され、他県にお住いのご兄弟をご紹介頂きました。

30代夫婦の生命保険見直し

30代のご夫婦B様は、第一子誕生を機に医療保険の見直しを希望されました。現在加入している医療保険がお子さんの医療費をカバーできているか不安を感じていました。

見直し内容

医療保険の内容をすべて見直し。保障が増え、保険料が下がる内容に変更!

現状分析

医療保険がかなり昔のタイプで、1泊2日の入院では保険料が支払われず、実際にお子様には医療保険がかかっていないことが判明しました。

提案

医療保険を見直すことで、保険料はほぼ変わらず、内容が大幅に改善できることが判明しました。お子様の保険については年齢が若いので非常に安い保険料で一生の医療保険を掛けることが可能とご提案しました。

結果

医療保険に加え生命保険も全て見直し、「早く相談すればよかった」と感謝の言葉とともに、5つ星のGoogleレビューをいただきました。

お客様の声

保険見直しをされたお客様の声をご紹介。

  • これまで保険に対してあまり良いイメージがなかったのですが、ここの会社の担当者さんはライフプランを立ててくれて、親身になって自分に合った保険を選んでくれました。保険に対する考え方も変わり、もっと早くから出会えればよかったなと思いました。

  • 保険について今まで考えることがなく、加入していましたが、今回話を伺い、良い機会だと思い色々と相談させていただきました。契約に至るまで、こちらに寄り添った応対をして下さり、自分にあった無理のない保険に加入ができ大変満足です。

  • 将来のお金のことが不安で相談させていただきました。担当のかたはとても丁寧で質問にもきちんと調べて回答していただき、大変お世話になりました。作成していただいたライフプランで気持ちが大分楽になりました。また何かあればお願いしたいと思っております。

  • オンラインの相談で利用させて頂きました。担当の方は無知な私に親身になってお話ししてくださり、納得しながら相談する事が出来ました。子供や仕事の都合で打ち合わせ日や時間も度々変更して頂きましたがいつもスムーズにご対応いただき本当に助かりました。

  • 契約していた生命保険について相談させて頂きました。なんとなく違う保険にした方がよさそうだな、と思っていたところ契約していた保険よりも保険料が安く、保証も高い保険を紹介していただきました。

Google レビュー
評価 4.9

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