STEP 保険相談の流れ
保険見直しのための
無料相談プロセス
真面目なほけんでは、お客様のライフプランに最適な保険プランを提供するためのステップバイステップのプロセスをご用意しています。すべての相談 / サービスは無料で、丁寧なサポートをお約束します。
相談のお申し込みから日程調整まで
- STEP 1
- STEP 2
- STEP 3
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STEP 1 フォーム送信
まずは当サイトの申込フォームから必要事項を入力して送信してください。
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STEP 2 事前ヒアリング
弊社カスタマーサポートより、相談についてのヒアリング / 日程調整の連絡を差し上げます。
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STEP 3 日程調整
ヒアリングした内容を基に担当FPを決定し、相談日時の調整を行います。
実際のご相談から提案まで
- STEP 4
- STEP 5
- STEP 6
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STEP 4 無料相談
事前にお伝えしているオンライン MTG ツールで無料相談を実施します。お客様の保険に関する悩みや希望をお聞きします。具体的には、現在加入している保険内容を確認し、将来のライフプランや必要な保障についてヒアリングします。
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STEP 5 現状分析／プランニング
現状分析とプランニングでは、お客様の現状を詳細に分析し、最適な保険プランを設計します。これには、現在の保険内容の評価やライフプランに基づく保障額の計算が含まれます。
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STEP 6 提案のご説明
提案のご説明では、お客様に最適な保険プランを提案します。具体的には、提案内容の詳細説明、保険料の比較、メリット・デメリットの確認を行います。
提案後の流れとアフターフォロー
- STEP 7
- STEP 8
- STEP 9
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STEP 7 ご検討とフィードバック
ご検討とフィードバックでは、提案内容をお客様にご検討いただき、フィードバックを受けます。提案内容に関する疑問点の解消や必要に応じた再提案も行います。
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STEP 8 最終決定と契約手続き
最終決定と契約手続きでは、お客様にご納得いただいたプランで契約手続きを行います。契約書の作成、必要書類の提出、 契約内容の確認を行い、スムーズな手続きをサポートします。
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STEP 9 アフターフォロー
アフターフォローでは、契約後もお客様 のライフプランに合わせたサポートを提供します。定期的な見直し相談、保険内容の変更手続き、追加保障の提案を行い、 長期的なサポートを通じてお客様の安心を支えます。
保険見直しに関する
よくある質問(FAQ)
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無料相談をする際、費用は掛かりませんか?また、プランを決めるまで、どのくらい相談の回数が必要ですか?
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すべて無料です。プランを決めるまで 2 回~ 4 回の相談を行っているお客様が多いです。
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1 回の相談時間はどれくらいかかりますか?
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所要時間の目安は30分から長くても1.5時間程度です。お客様の要望に合わせて調整いたします。
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保険に入るかどうか分からないのですが、相談だけでも大丈夫ですか?
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もちろん大丈夫です。お気軽にお申し付けください。
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初回相談には何を持っていけばいいですか?
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現在加入している保険の契約書類や、保障内容が分かる資料をご持参ください。また、 将来のライフプランやご希望の保障内容についてのメモなどがあるとスムーズです。
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提案されたプランに納得できない場合はどうすればいいですか?
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納得いただけるまで何度でもご相談いただけます。お客様のご意見をお伺いし、再提案いたします。
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保険契約後のアフターフォローはどのように行われますか?
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契約後も定期的な見直し相談や、保険内容の変更手続き、追加保障の提案などを行い、お客様をサポートします。年に 1 回以上の定期的なフォローを実施しています。
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相談のキャンセルや変更はできますか?
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もちろん可能です。ご予定に変更がある場合は、事前にご連絡いただければ、別の日程にて調整いたします。
